그러나, 사악한 왕의 영혼을 간직한 마법의 항아리를 손에 넣는 자는 세계를 지배한다는 전설만은 남아서 사람들의 입에서 입으로 전해졌다. 그로부터 오랜 세월 후, 돼지치기 소년 타란은 빨리 훌륭한 전사가 되고 싶은데, 꼬마 돼지 헨웬의 밥이나 주고 있는 자신의 처지가 못마땅하기만 하다.

그러나, 헨웬은 알고 보니 마법의 항아리를 찾을 수 있는 예지력을 가진 돼지. 세계를 지배하겠다는 야욕을 품은 대마왕은 마법의 항아리을 찾기 위해 헨웬을 납치하려 하고, 타란은 대마왕의 계략을 막기 위해 마법의 항아리를 찾아 모험을 떠나는데…

SPECIAL FEATURES
-“마법의 항아리를 찾아서”게임 (˝Quest for the Black Cauldron˝ Game) : 대마왕이 마법의 항아리에 숨겨진 무서운 힘을 불러 일으키기 전에 마법의 항아리를 찾아내는 게임. 동쪽 길, 서쪽 길 중 하나를 선택하고 선택에 대한 질문에 대답하는 방법. 맞는 답을 맞추면 목적지에 가까워지고 답이 틀리면 대마왕에게 가까워진다.


-단편 애니메이션 “Trick or Treat” (Trick or Treat˝ cartoon starring Donald Duck ) : 도널드 덕과 그의 귀여운 조카들이 할로윈 데이를 둘러싸고 벌어지는 에피소드를 재미있게 그린 단편 애니메이션.

-스틸 사진 갤러리(Still frame gallery) : 작품의 전 제작 과정에 대해서 스틸 사진으로 꼼꼼하게 감상할 수 있다.