Sesmae과 Maddy는 그들이 또 다른 마법의 Charm을 잡기 위해 Karisma로 재빨리 휙 오게 되었을 때 처음 배우는 승마수업에서 다시 장식된 채로 있는 Silver를 보게 됩니다. 그러나 그들은 마법사 Zorgan 그리고 그의 사악한 꼭두각시요정, Nix와 Dina 이들과 직면하게 됩니다. 위험한 Zorgan은 silver pool을 지키는 드래곤 Agapogo의 영혼을 모아왔습니다. 이제 웅덩이는 말라가고, 더 이상 silver는 없습니다. 그리고 Sliversmith와 Charm 여왕은 절망 속에 빠져있습니다. 그리고 여왕의 사악한 언니 Morbrecia를 찾기 위해 Charm이 있었을 때 그리고 gribbler들은 바짝 추격하고 있습니다. Charm을 찾기 위한 경주는 왕국에 질서와 조화를 회복 시킬 것입니다.

Charm공주가 Karisma왕국의 여왕이 되었을 때 팔찌를 선물로 받게 되었습니다.

그 팔찌는 13개의 아름다운 charms이 달려 있었습니다.

이 팔찌는 그냥 흔한 팔찌가 아닌 하나하나의 charms들로 인해 자연의 힘을 다스리고 균형을 유지하는 힘을 가지고 있었답니다.

여왕이 팔찌를 잘 간직 하고 있던 동안 왕국은 아주 평화로웠답니다.

하지만 나쁜 마법사 Zorgan이 팔찌를 훔쳐 13개의 charms을 왕국 이곳저곳에 숨겨버립니다.

왕국은 금새 혼란에 휩쓸려버립니다.

이런 상황에 Karisma왕국이 아닌 밖의 세상에 살던 소녀 Sesame Brown이 갑작스레 이일에 휘말려 버리고 맙니다.

얼떨결에 Charmseeker가 된 소녀.

그녀는 성과 여왕 그리고 마법이 사용 되는 세계가 너무나 신기하기만 합니다.

나쁜 무리들이 손을 쓰기전에 빨리 13개의 charms을 찾아야만 합니다.

평범한 소녀의 환상적인 모험이 이제 시작 됩니다.