장난꾸러기 친구들 Gerald와 Piggie는 서로를 깜짝 놀라게 하기 위해 큰 돌 뒤에 몸을 숨깁니다. 그리고 서로가 오기만을 기다리죠. 어디서 지금 오고 있는지, 언제 오는지, 절친의 생각답게, 서로의 생각은 너무나 닮았습니다. 더더욱 같은 자리에서 친구를 기다리는 이 둘! 그리고 Gerald는 Piggie의 안위가 걱정되기 시작합니다. 낭떠러지? 큰 새의 먹이? Gerald는 두려움에 사로잡히게 되죠. 한편 Piggie는 배고픔을 이기지 못하고 점심시간을 갖기로 결정하죠! 자, 이제 그들의 본격 장난은 시작됩니다. What a Surprise!